4家券商获批发债710亿元 开年以来券商发债规模同比增逾三成
2024-03-28 【 字体:大 中 小 】
开年以来,已有4家券商百亿规模公司债券发行获批,总发债规模达710亿元。上海证券报记者注意到,在股权融资趋缓的背景下,券商发债量有所提升。截至1月22日,今年以来券商累计发债募资940.5亿元,同比增幅超三成。
具体来看,1月19日,申万宏源证券向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请获批;1月18日,国金证券获准向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券;1月17日,西部证券向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券的注册申请获批;1月2日,国联证券向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券的注册申请获批。
还有众多券商的百亿规模发债审批在推进中。数据显示,2023年12月以来,提交注册且计划发行规模超过100亿元的券商还有3家,分别为银河证券、国泰君安和海通证券,发行规模均为200亿元。另外,华泰证券、中泰证券、东方证券、招商证券等券商拟发行超百亿规模债券处于已受理或已反馈状态。
从募集资金用途来看,多数券商发债主要用于偿还公司到期的有息债务,或是置换部分前期债券兑付的自有资金。另外,补充公司营运资金也是主流。
在以净资本为核心的监管体系下,资本实力是决定证券公司核心竞争力的关键。近年来,证券公司多渠道持续补充资本,提升资本实力。不过,券商“补血”方式在2023年出现明显变化:在股权融资节奏放缓、限制增加的大背景下,券商债券融资规模高涨。
回顾2023年,券商债券发行规模实现较大幅度增长。数据显示,2023年73家券商共计发行787只债券,总规模为15036.33亿元,分别同比增长38%、34%。
广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉表示,在股权融资收紧的背景下,券商更需要进行债权融资来获得相对稳定的资金来源,支持业务快速发展,并优化负债结构,应对流动性风险。
券商发债规模增长势头仍在延续。截至1月22日,今年以来券商通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资940.5亿元,同比增长33.97%。
发债融资成本方面,1月发债利率普遍低于3%,个别券商相对较高。具体来看,新发行的公司债票面利率在2.52%至3.07%之间,新发行的次级债票面利率在2.87%至3.3%之间,新发行的短期融资券票面利率在2.43%至2.64%之间。
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